一個(gè)好的CRM辦理體系通常會(huì)提供體系定制功用，使軟件可以充分反映企業(yè)的事務(wù)。不需要深化訓(xùn)練，CRM辦理體系辦理者可以簡略地定制公司的CRM辦理體系，如增加擴(kuò)展字段、配置各種表格等。定制功用使CRM辦理體系更加靈敏，但如果沒有正確的使用理念，隨意配置可能會(huì)導(dǎo)致體系界面惡化，用戶操作雜亂。以下是一些管理者在配置CRM管理系統(tǒng)時(shí)可能會(huì)犯的過錯(cuò)：

1、添加大量的選項(xiàng)

從數(shù) 據(jù)辦理和統(tǒng)計(jì)的視點(diǎn)來看，最好創(chuàng)立少量可以“歸納”細(xì)小分類的選項(xiàng)，并就這些分類的含義與用戶達(dá)到一致。這樣的話，您的團(tuán)隊(duì)就不用忍受巨寬巨長(甚至要多次拖動(dòng)滾動(dòng)條)的頁面了。

2、沒有按用戶角色設(shè)定頁面布局

在CRM管理系統(tǒng)系統(tǒng)的配置中，規(guī)范對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的訪問是一個(gè)重要的事項(xiàng)。優(yōu)秀的CRM辦理體系一般答應(yīng)您自定義事務(wù)實(shí)體界面，您能夠根據(jù)部門或人員授予或取消這些關(guān)鍵字段的訪問權(quán)限，使其看不見或無法修改。根據(jù)角色的界面布局的恰當(dāng)裝備和辦理能夠保證事務(wù)數(shù)據(jù)的安全性，不然就會(huì)給公司帶來不必要的麻煩和信息走漏。

3、創(chuàng)建過多的自定義片段

很少有人會(huì)喜歡幾十上百個(gè)字段堆砌的頁面，您確定您的公司真的需要這么多的字段?不斷添加新字段而沒有預(yù)先考慮或達(dá)到一致，終究可能導(dǎo)致大量剩余的字段。這不只增加了用戶的負(fù)擔(dān)，還使整個(gè)體系的運(yùn)行不那么順利。

4、太多的必填項(xiàng)

每個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體中必填字段的數(shù)量應(yīng)盡量保持最少。假如一個(gè)字段只是為了收集額定信息，就允許它選填，假如一個(gè)字段就那么幾個(gè)填寫項(xiàng)，就把該字段配置為可選擇的類型。假如在技術(shù)上為所有字段強(qiáng)制選用非空值，用戶將會(huì)大大下降創(chuàng)建新記載的志愿。所以，設(shè)置太多必填字段最終會(huì)阻止用戶的選用，因小失大。