凡事需追本溯源。要讓整個銷售團隊開單不再困難，首先要知道影響開單效率的幾個因素：潛在客戶的匹配程度，銷售團隊的效率高低，銷售方法和流程的有效性，銷售周期的長短。除了產(chǎn)品和品牌的競爭力，這四個因素是大多數(shù)企業(yè)開單/贏單的主要變量，銷售目標的成敗也基本上由這四個變量決定。所以，企業(yè)用對CRM來管理好這四點，銷售開單的困難程度將會大大降低。

一、提高潛在客戶的匹配程度

潛在客戶的匹配程度（正確性）同時和營銷和銷售相關(guān)。

對于營銷人員而言， 營銷策略決定了潛在客戶的正確性。營銷團隊通過使用CRM，可以了解當前的營銷策略吸引的潛在客戶質(zhì)量如何（這可以通過查看客戶轉(zhuǎn)化率和溝通記錄來發(fā)現(xiàn)這一點）。如果轉(zhuǎn)化率比預(yù)計的要低很多，且溝通記錄中經(jīng)常出現(xiàn)客戶需求與產(chǎn)品不匹配的情況（這也是銷售人員與營銷人員關(guān)系很差的主要原因），則需要調(diào)整營銷內(nèi)容和策略，從而避免掀翻與銷售的友誼小船。

對于銷售人員而言，每一個潛在客戶都需要多次跟進才能成交。但一天的時間和精力就那么多，要是用在很多錯誤的客戶身上，再努力也很難開單。所以，懂得識別什么是正確的潛在客戶就很重要。優(yōu)秀的CRM通常都會有一個強大的客戶列表和360度客戶視圖，幫助銷售人員掌握客戶的詳細信息，并簡化潛在客戶的分類、評分和優(yōu)先級管理，幫助銷售人員輕松找到那些值得跟進的潛在客戶，從而始終把精力用在合適的客戶身上。

二、提高銷售團隊的效率

在不使用CRM的情況下，銷售人員每天或每周的工作包括：
1、整理客戶信息，用復(fù)制和粘貼來生成一張可用的聯(lián)系表，并確保不要出現(xiàn)撞單和重復(fù)聯(lián)系。
2、搜集散亂在Excel、便簽紙、郵件、聊天記錄中的客戶信息，思索下一步溝通策略。
3、回憶幾個月前和客戶溝通了什么，特別是從別人手中接過來的或曾經(jīng)中斷過的客戶。
4、花幾十分鐘或幾個小時準備工作報告。

專注意味著效率，請檢查您的公司是否很多瑣碎的工作，拖了銷售團隊的后腿。這些瑣碎的事情并非不值得做，而是不值得花很多時間去做。采用正確的CRM，可以簡化銷售人員大部分的日常工作（減少大量操作和收集信息的時間），從而讓他們有更多時間花在真正有價值的工作上——溝通和銷售。如果銷售人員有更多時間用于銷售，那么自然就有更多的開單機會。

三、提高銷售流程的有效性

如果您參加了一場馬拉松賽，只是設(shè)定了一個目標——即終點，想一口氣跑到底可能很困難。想要用科學(xué)的方法贏得馬拉松比賽，您需要在心里將目標分成多個階段，以取得一個個階段性的勝利來不斷激發(fā)自己的體能，從而順利跑到終點。放在銷售行業(yè)，這就叫階段化的銷售管道。

銷售管道具體的玩法是將整個銷售流程拆分成若干個階段，不同的階段對應(yīng)同的銷售方法，銷售人員通過遵循并完成這些銷售活動來推動客戶從一個階段到下一個階段。優(yōu)秀的CRM能夠很好的規(guī)劃和創(chuàng)建銷售管道，并使整個銷售流程可視化。銷售管道對于提高銷售流程的有效性至關(guān)重要，它通過為銷售人員（尤其是新人）提供一個“導(dǎo)航系統(tǒng)”，讓他們知道每個潛在客戶在整個成交過程中處于什么位置，以及需要采用什么方法來將這些客戶推動到下一個階段（階段轉(zhuǎn)化）。

四、縮短銷售周期

制造業(yè)縮短生產(chǎn)時間的有效辦法就是引入流水線。通過將復(fù)雜的生產(chǎn)流程分成一個個工序，由專人（有時是由機器）在各自的環(huán)節(jié)中提升熟練度來提高整體的生產(chǎn)效率（分工）。同樣的道理也可以用于銷售開單的過程。

通過第三節(jié)所述，將一個復(fù)雜的銷售過程拆分成若干個階段還有一個好處：銷售人員根據(jù)潛在客戶所在的階段采用經(jīng)過驗證和優(yōu)化的工序（銷售活動）來推動客戶發(fā)展，隨著時間的累積，這種 “階段化分工” 將從單體效率的提升邁向整體效率的提升。當階段化的銷售活動被有機的管理和催化，那么縮短銷售周期就不是什么難事了。